잠들기 힘들어하는 한 소년이 이불 아래를 들여다보다가
별빛이 반짝이는 텐트 같은 밤하늘 아래 펼쳐진 신비한 모험의 세계를 발견합니다.
그 길은 숲속으로 이어지고, 친근한 동물 친구들을 만나게 되며, 마법 같은 트롤리를 타고 아주 높은 탑이 서 있는 작은 섬까지 데려갑니다.
그리고 그 모험의 끝에서 마침내 왓슨은 편안한 잠에 빠져듭니다.