고등학교에 진학하는 여중생들의 이야기로, 영화 동아리에서 만난 소란, 다윤, 해인,은지는 단짝 친구들이 등장한다. 중학교3학년을 앞두고 제주도로 여행을 떠나며 네 아이들의 속사정을 풀어놓게 된다. 가장 많은 시간을 함께 보낸 단짝 친구와 끝나 버렸지만 위로받지 못한 소란, 학교의 기대와 모두의 호의를 받고 있지만 외로운 다윤, 대화가 통하지 않는 아빠와 무너진 가계로 상처를 입는 해인, 이유를 모른 채 친구들의 무리에서 밀려난 은지. 아이들 넷은 나무에서 충분한 영양분을 받아 제대로 익은 귤의 맛을 갖지는 못하겠지만 자기 혼자 힘으로 서서히 영글어가는 귤로 보인다. 시간도 오래 걸리고, 맛이 좀 떨어질 수 있지만 귤은 되지 않는가. 청소년들의 미묘한 감정들과 목소리가 담겨있다.